Typische Anrufe und Anfragen
Terminanfrage BeratungsgesprächRückfrage zu UnterlagenRückruf-WunschAllgemeine Anfrage
So arbeitet KI Assist24 für Finanzberatung
„Guten Tag, ich würde gerne einen Termin für ein Beratungsgespräch zur Altersvorsorge vereinbaren.“
„Guten Tag, sehr gerne. Waren Sie bereits bei uns in Beratung, oder wäre das ein Erstgespräch?“
„Es wäre ein Erstgespräch.“
„Verstanden. Wann würde Ihnen ein Termin zeitlich passen, diese oder nächste Woche?“
„Am liebsten nächste Woche am späten Nachmittag.“
„Notiert. Wie darf ich Sie eintragen, und unter welcher Nummer erreichen wir Sie zur Bestätigung?“
„Thorsten Beck, 0173 22 45 90.“
„Vielen Dank, Herr Beck. Ihr Berater meldet sich mit einem konkreten Termin für nächste Woche bei Ihnen.“
Beispielhafter Gesprächsverlauf, keine echten Kundendaten.
Vorteile
- Terminanfragen gehen nicht unter, während Sie im Beratungsgespräch sind
- Rückfragen zu Unterlagen werden strukturiert erfasst
- Professioneller erster Kontakt, auch außerhalb der Bürozeiten
Fragen aus der Praxis
Werden sensible Finanzdaten abgefragt?
Nein. Die KI nimmt nur die für die Terminvereinbarung nötigen Angaben auf, keine Finanz- oder Vertragsdetails.
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